Edward Atterton

Tentant de venir en aide à la Dame du Lac menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige, devenue entre-temps son assistante, et Richard.

Sydney Bristow est une étudiante diplômée le jour, une espionne la nuit. Son bonheur va être de courte durée, en apprenant quelques vérités sur les personnes pour lesquelles elle travaille.

Espérant conclure une transaction de contrebande, Mal se rend à un élégant bal de la bonne société. Mais il y contrarie un homme haut placé qui exige un duel à l'épée.