Everick Golding

À Storybrooke, Emma, David, Regina et Crochet sont toujours à la recherche de la Méchante Sorcière de l'Ouest. Cette dernière prépare une mauvaise surprise à David. Elle planifie ses prochains méfaits contre la population sous les yeux de son prisonnier, M. Gold, totalement impuissant. Dans l'ancien Royaume Enchanté, le Prince David grimpe jusqu'à Raiponce, prisonnière d'une tour. Il doit l'aider à faire face à ses peurs si elle veut un jour être libre.

Rachel Goldberg arrive sur le tournage de l'émission de télé réalité Everlasting, où elle doit manipuler les candidates afin d'obtenir les rebondissements et les drames nécessaires pour que le programme fonctionne.

Kyle accompagne Megan dans sa ville natale où elle doit officier au mariage de sa meilleure amie. Terence fait une journée d'introspection après une confrontation avec Kyle. Annika incite DeAnn a prendre plus de risques dans sa vie.