Une patiente d'origine somalienne se présente à la clinique pour retrouver sa féminité à la suite de son excision étant enfant. Julia se retrouve confrontée à un blocage sexuel dans son couple. Gina et Christian parlent de l'adoption de Wilbert.
Mme Grubman réussi à convaincre Sean et Christian de pratiquer sur elle une nouvelle opération aux genoux. Annie, la fille de Sean et Julia, entre dans la puberté. Christian met toutes les chances de son côtés pour avoir la garde de Wilbert.
Une patiente ayant eu un accident avec un four de cuisine veut subir une opération reconstructrice aux lèvres. Matt, de son côté, se fait suivre par Ava qui déclenche chez lui une motivation insolite.
Le Découpeur fait une nouvelle victime. Sean, qui se débat contre une cliente mécontente, décide de prendre sous son aile Naomi Gaines, la dernière victime de celui-ci. Christian essaie de prévenir l'avenir de la clinique.
Après avoir découvert une nouvelle victime du Découpeur, Sean va devoir l'opérer. Ava, un transsexuel, accepte de quitter Matt à condition de subir une dernière opération. Christian rentre chez lui et reçoit la visite du Découpeur.