Une patiente d'origine somalienne se présente à la clinique pour retrouver sa féminité à la suite de son excision étant enfant. Julia se retrouve confrontée à un blocage sexuel dans son couple. Gina et Christian parlent de l'adoption de Wilbert.
Jamie arrive au cabinet de Larry. Elle lui annonce qu'elle part au Canada rejoindre sa famille et lui demande un accord écrit pour que Sam puisse quitter le pays, ce que Larry refuse. John assiste à un cours donné par Mélanie. Celle-ci y lit un chapitre du livre qu'elle vient d'écrire. Les enfants sont passionnés mais quelques minutes plus tard, Mélanie est licenciée.
Alors que Noël approche, Larry reçoit la visite surprise de son ex-petite amie ; le père de Nelle, qui croit au père Noël, poursuit son ancien employeur pour licenciement abusif.
Une patiente ayant eu un accident avec un four de cuisine veut subir une opération reconstructrice aux lèvres. Matt, de son côté, se fait suivre par Ava qui déclenche chez lui une motivation insolite.
Le Découpeur fait une nouvelle victime. Sean, qui se débat contre une cliente mécontente, décide de prendre sous son aile Naomi Gaines, la dernière victime de celui-ci. Christian essaie de prévenir l'avenir de la clinique.
