Tom Keen, agent clandestin, s'associe à Scottie Hargrave, chef d'une organisation de mercenaires secrète qui résout des problèmes trop épineux pour le gouvernement. Tom se rend à New York pour un rendez-vous avec un avocat.
En déplacement au Kyrkistan pour un reportage sur des rumeurs de tortures et de répressions, Kevin Jensen, journaliste new-yorkais, est arrêté par les autorités du pays pour espionnage.
Tom se rend sous couverture dans une ville de Russie. Celle-ci est une reconstitution de ville américaine moyenne et sert pour former des espions en vue de missions en Amérique. Scottie, ignorant l'existence de cette opération, est méfiante.
Halcyon intervient pour mettre la main sur des personnes récemment évadées d'une prison secrète de la CIA, située en plein New-York. Pendant ce temps, Scottie fait des découvertes au sujet de Christopher lors d'une visite à ses parents adoptifs.
Une équipe détourne des avions de ligne pour voler du matériel secrètement chargé à bord. Tom et Mathias se font passer pour des stewards afin de découvrir ce qu'il en est. Pendant ce temps, Howard exhorte Tom à trouver la preuve de la traitrise de Scottie. Pour cela, il demande à Tom de forcer le coffre de Scottie afin de trouver la clé capable de déchiffrer des messages codés au sujet de WhiteHall.
Halcyon est contacté par une compagnie d'assurance afin de monter une opération de secours. Leur but : ramener un chef d'entreprise kidnappé avec sa femme et son fils. Tom demande l'aide de Nez afin de sauver Howard, prisonnier de Solomon.
Famke Janssen
Susan "Scottie" Hargrave
Ryan Eggold
Tom Keen
Edi Gathegi
Matias Solomon
Tawny Cypress
Nez Rowan
Adrian Martinez
Dumont