Frances Lee McCain

Le sergent Hunter se retrouve dans une situation délicate lorsque l'ex-femme de Charlie Devane est mystérieusement assassinée suite à un accrochage mineur. Hunter doit alors s'efforcer de maintenir son collègue dans la légalité, alors que ce dernier est probablement bouleversé par cet événement tragique. L'enquête s'annonce complexe, mêlant des éléments apparemment anodins à un crime violent.

Un être surnaturel arrive à Midnight pour permettre à un démon des enfers de venir sur Terre. C'est le démon depuis quelque temps harcèle Fiji. Pendant ce temps, les habitants de Midnight tentent de combattre les effets du Voile de l'Enfer qui se déchire dans leur ville. Lem et le Révérend voient par exemple leur faim devenir toujours plus importante. Olivia et Bobo se préparent à protéger la ville. Creek, de son côté, est en pleine déprime et Manfred, lui, est confronté à sa dépendance aux médicaments.