Gabrielle Rose

John Doe doit choisir entre rester avec Kathryn ou la quitter pour Mary Margaret, dont il tombé inexplicablement amoureux. De son côté, Emma surprend le shérif Graham en train de mentir éhontément. Dans l'univers des contes de fées, le Prince charmant aborde un tournant de sa vie...

Après avoir été capturées par Mulan et Aurora, Mary Margaret et Emma sont relâchées par le chef des survivants, Lancelot. Toutes deux ont désormais pour but de retrouver l'armoire en bois qui pourra leur servir de portail vers Storybrooke. Sur place, David retrouve la trace de Jefferson, le chapelier fou et lui demande son aide. Dans le monde des Contes de fées, le Roi George fait boire à Blanche Neige le pire des breuvages...

Clark doit combattre Greg, un collectionneur d'insectes ayant un béguin pour Lana, qui a gagné certains pouvoirs d'insectes et s'en sert contre quiconque est en travers de son chemin.

Contre la volonté de leur hiérarchie, Mulder et Scully enquêtent sur la disparition d'un pilote d'essai dans une base aérienne de l'US Air Force en Idaho. Mulder soupçonne des expériences sur des appareils utilisant une technologie extra-terrestre...

À Storybrooke, Elsa a retrouvé le pendentif de sa soeur dans la boutique de Gold. Après avoir érigé un mur de glace, provoquant une panne de courant et empêchant les habitants de partir, elle menace de geler la ville entièrement si Emma, David et Crochet ne lui apportent pas d'aide pour retrouver Anna. Dans l'autre monde, Anna est partie dans la forêt enchantée à la recherche de réponses concernant les raisons du voyage qui a coûté la vie à ses parents.

Blanche-Neige et le Prince Charmant sont contraints d'abandonner leur coeur pour sauver Storybrooke de la Méchante Reine.