Gil McKinney

Adele souffre de plus en plus de la maladie d'Alzheimer. Meredith conseille à Richard de visiter l'établissement où Elise était internée. Richard est très réticent. Lexie travaille en pédiatrie avec Alex. Ils soignent le fils de Morgan, une interne d'Alex, un grand prématuré. Jackson est stressé. Cristina pense qu'Owen la trompe avec une infirmière. Il est distant avec elle. Derek soupçonne les gens de racisme envers Zola.

Henry Dahl, condamné à perpétuité pour le viol et le meurtre de Jenny Winter a été assassiné dans sa chambre d’hôtel deux jours après avoir été gracié. Le CBI cherche à retrouver son meurtrier et apprend que la présentatrice de télévision, Karen Cross, avait récemment invité Henry Dahl sur son émission pour lui préparer un procès en direct. Patrick Jane rencontre le mari de Jenny Winter, ce dernier prétend avoir pardonné au meurtrier de sa femme par amour pour son fils et pour retrouver une paix intérieure. Karen Cross décide de convoquer Jane sur son plateau pour qu’il puisse identifier l’assassin de Dahl parmi les suspects. Jackson, le fils de Max Winter, se révèle être le coupable mais son père s’accuse aussitôt à sa place. Si Max avait fait sortir Dalh de prison, en falsifiant un test ADN, avec la ferme intention de le tuer, il n’est pas pour autant le meurtrier puisque celui-ci avait déjà été assassiné une heure auparavant par le mari de la maîtresse d’Henry Dahl.

Les dominatrices et le sadomasochisme sont au cœur de l’enquête sur le meurtre d’une jeune femme, Jessica Margolis, dont le corps est retrouvé, couvert de caramel, suspendu par des menottes dans une aire de jeux. Beckett et Castle découvrent que la victime était une étudiante qui faisait des recherches sur le milieu du sadomasochisme et du bondage. En réalité, elle assumait le rôle d’une dominatrice, maitresse Venin, dans un club spécialisé. Après avoir écarté le petit ami de Jessica de la liste des suspects, l’enquête s’oriente vers un étudiant qui était son rival pour l’obtention d’une bourse puis vers un de ses clients qui avait menacé de s’en prendre à elle de la même façon dont elle a été tuée. Tous deux sont aussi disculpés. Il s’avère, en fait, que c’est la colocataire et amie de Jessica qui l’a tuée au cours d’une dispute quand elle a appris qu’elle allait déménager pour aller vivre avec son petit ami.

Regina quitte le groupe d'Emma afin de rejoindre Gold et de le convaincre d'attaquer le camp de Peter Pan. Pendant ce temps, Emma et les autres tentent de sauver Neal emprisonné. Mais ils dovient révéler leur plus grand secret afin de le sauver.Dans le monde des contes, Blanche-Neige est sauvée par une sirène, Ariel. Pour la remercier, elle décide de l'aider à se rapprocher du Prince Eric dont Ariel est follement amoureuse.

A Storybrooke, les habitants se réjouissent du retour d'Henry et des héros du pays imaginaire. Mais Peter Pan n'a pas dit son dernier mot. Dans l'ombre, il élabore un plan machiavélique qui va ébranler la ville toute entière. Dans l'ancien royaume enchanté, la lune de miel de Blanche-Neige et du Prince Charmant est loin d'être romantique. Les jeunes mariés partent à la recherche d'un être mythique qui pourrait arrêter la méchante reine.

Ariel retourne à Storybrooke et supplie le Capitaine Crochet de l'aider à trouver le Prince Éric, qui n'est jamais revenu en ville depuis la nouvelle malédiction. Emma accepte que Regina lui apprenne à utiliser la magie afin de l'aider à vaincre Zelena. Mary Margaret et David veulent prouver à Henry qu'ils peuvent être aussi amusants que Crochet. Dans l'ancien Royaume Enchanté, Ariel est persuadée que Crochet est responsable de la disparition d'Éric.