Greg Vaughan

Phoebe, toujours aussi maladroite, abîme la voiture de Prue. Elle cherche alors un job, pour payer les réparations. Quant à Prue, après avoir lu une incantation, elle se retrouve propulsée dans l'univers d'un tableau de l'une de ses clientes. Piper se retrouve peu après également dans la dimension du tableau. Elles rencontrent un homme mystérieux. L'homme est en fait un méchant sorcier qui cherche à détruire les trois sœurs.

Une soirée a lieu chez les sœurs Halliwell. Phoebe descend dans la pièce principale pour demander le silence, car elle ne peut pas se concentrer sur son travail. Pendant que Prue et Piper invitent les convives à quitter les lieux, Phoebe est attaquée par une sorte de fantôme. Cette histoire amène la jeune femme à retourner dans une vie antérieure dans les années 20 pour sauver sa vie.

Une idylle est en train de naître entre Piper et Dan, et ils décident de partir en week-end ensemble. Un doute subsiste pourtant dans l'esprit de Piper : Dan est-il, lui aussi, un sorcier ? Les sœurs Halliwell désirent aider Eric, un jeune homme dont Phoebe a fait la connaissance. Eric a déchiffré un ancien manuscrit, supposé contenir des pouvoirs magiques. Et un groupe de sorciers qui absorbent le cerveau des êtres humains pour s'approprier leur intelligence, s'intéresse à lui...

Piper a engagé un groupe de musique pour le P3, sa boîte de nuit. Mais l'impresario a fait pacte avec les forces du mal. Le sacrifice de jeunes femmes contre la gloire et l'argent. Piper est déchirée par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour Léo, venu lui rendre visite...

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Sam, un vieux fou, lui révèle que ce lac renfermerait un terrible monstre marin. Les sœurs Halliwell décident de résoudre ce mystère sans l'aide du Livre des Ombres, qui ne leur procure aucune réponse. Pour cela, elles doivent replonger dans le passé de leur mère...

De retour de Saint-Bart, Naomi se réjouit de passer du temps avec Liam. Les réunions des alcooliques anonymes rapprochent Adrianna et Gia. Annie rompt avec Jasper qui menace de la dénoncer à la police pour l'accident de son oncle.