Hannah Levien

Quentin se réveille dans un hopital psychiatrique et doit mettre sa panique de côté pour chercher l'aide de la personne en laquelle il croit le moins. Julia souffre de sa dispute avec Quentin et s'engage avec les Sorciers Marginaux afin d'apprendre plus de charmes puissants.

Alors que tout le monde devrait s'entraîner pour le prochain tournoi de la Bourbasse, nos étudiants font face à des évènements personnels qui les empêchent de se concentrer.

En utilisant la magie du Temps, Quentin est Julia ont atteint Fillory et doivent à présent essayer de rattraper les autres qui ont plus de 70 ans d'avance sur eux, à la recherche de la Bête.

Quentin et toute la bande s'entraînent à la magie guerrière, en vue d'un voyage à Fillory. Mais ce travail frustrant en amène certains à s'éloigner, d'autres à se rapprocher. Julia et Kady continuent leurs recherches pour les Beowulf, mais cela pourrait tous les mener trop loin.

Après une nuit de débauche, nos étudiants se réveillent la mémoire dans le brouillard et avec une belle dose de regrets. Mais Penny a vite fait de leur rappeler qu'ils n'ont pas le temps de s'épancher de leurs états d'âme. Ils doivent atteindre le Pays du Ni le plus rapidement possible, leur vie en dépend.

Le chant envoûtant des sirènes devient obsessionnel pour Ben et Decker, alors que Dale doit justifier la montée en flèche de la violence à Bristol Cove. Les erreurs passées de Xander creusent un fossé entre lui et Calvin.