Des agents sont retrouvés morts, emballés, enrubannés et déposés dans un cimetière. L'assassin se nomme Remak mais sous quelle apparence agit t il ? Steed et sa nouvelle partenaire Lady Diana Forbes mènent l'enquête.
The TARDIS arrives on 21st Century Earth where all long distance journeys are made instantaneously by T-Mat. But aliens have invaded the T-Mat relay station on the Moon.