Iqbal Theba

Phoebe est sur le point de donner naissance à des triplés. Tout le monde l'accompagne à l'hôpital. Dans sa chambre, elle fait la connaissance du nouveau gynécologue, le docteur Harad, un fan de Fonzie.

Judith est donc enceinte. Alan est persuade que c'est de lui et non d'Herb. Quand il apprend que le couple prépare la chambre du futur bébé, une fille, Alan vient aider et agresse continuellement Herb.

Will Schuester, professeur d'espagnol, reprend en main la chorale de la McKinley High School après le renvoi de l'ancien directeur. Il doit faire face à des restrictions budgétaires et au défi de persuader un groupe de personnes impopulaires, dont Rachel Berry, étudiante avide de reconnaissance, de faire partie des chanteurs. Quand Will découvre que Finn Hudson, le quarterback de l'équipe de football, a un talent caché pour le chant, il essaie de le convaincre d'intégrer la chorale. Pendant ce temps, Terri, la femme enceinte de Will, le pousse à trouver un travail mieux payé pour subvenir aux besoins de sa famille.

La chorale se produit devant le lycée pour la première fois dans l'espoir de recruter de nouveaux membres. Will prend un autre travail en tant qu'homme d'entretien et se rapproche d'Emma, la conseillère d'orientation du lycée. Quinn, la petite-amie de Finn découvre les sentiments de Rachel pour lui et se sent menacée. Elle rejoint la chorale, recrutée en tant qu'espionne par Sue Sylvester, l'entraîneur des pom-pom girls, ceci dans le but de faire fermer la chorale. Terri cache un énorme secret à Will.

Will forme un groupe de chanteurs masculins, les "Acafellas", négligeant par la même occasion la chorale. Celle-ci engage un chorégraphe renommé et résiste à des tentatives de sabotage par les membres de la troupe des pom-pom girls. Mercedes développe des sentiments pour Kurt, qui lui révèle son homosexualité.