En cherchant sa mère, Dorothy Gale est emportée par l'œil d'une tornade et déposée dans un monde fabuleux où un souverain tout-puissant règne sur un royaume où la magie a été bannie, provoquant la colère des sorcières et une catastrophe imminente.
Voulant à tout prix se venger de la mort de sa soeur, West retrouve Dorothy et utilise des techniques d'interrogatoire enchantées pour obtenir les renseignements dont elle a besoin.
Dorothy et Lucas sont abordés par une mystérieuse jeune fille qui a perdu son chemin. Après un accident tragique, Tip se retrouve prise entre deux forces puissantes : Glinda et West.
En cherchant sa mère, Dorothy Gale (Adria Arjona) est emportée par l'œil d'une tornade et déposée dans un monde fabuleux où un souverain tout-puissant (Vincent D'Onofrio) règne sur un royaume où la magie a été bannie, provoquant la colère des sorcières et une catastrophe imminente, déclenchée par une force mythique. Partie 2 sur 2.
Après une frayeur, Dorothy et Lucas apprennent que le Magicien a envoyé ses gardes pour la tuer. Dans la Cité d'Émeraude, le Magicien consulte ses conseillers quand il commence à perdre le contrôle et que les sorcières manifestent leur puissance.