Serena, une cousine de Samantha, transforme Malcolm, un sorcier, en perroquet pour lui avoir fait la cour alors qu'il est déjà marié. Brunhilde, la femme de Malcolm, croyant Samantha sa rivale, lui jette un sort.
Will et Lisa se prêtent à la psychothérapie avec les Jefferson.
Après six années passées à Bel-Air, la famille Banks décide de vendre la maison familiale et de déménager à New York. Will ne s'imagine pas vivre ailleurs et va tout faire pour faire fuir tous les potentiels acheteurs.
C'est le cinquantième anniversaire de Phil et chacun fait le point sur ses objectifs et ses accomplissements. Carlton quitte la Californie pour aller à l'université de Princeton dans le New Jersey. Ashley se prépare à s'installer à New York pour vivre avec Hilary. Geoffrey envisage de se rendre à Londres pour être aux côtés de son fils. Et Will réalise qu'il n'a aucun projet...
C'est la période de Noël à Metropolis, mais Winslow P Schott, inventeur de jouets, est amer. Il a en effet été licencié sans raison. Aussi, la joyeuse fébrilité qui anime Metropolis à l'approche des fêtes de fin d'année lui est insupportable.
