Jake Brennan

L'équipe de Hotch se rend à Winslow, en Arizona, suite à la découverte des corps de deux hommes, tous les deux retrouvés dans une boîte, les cheveux teints en brun. Une des deux victimes avait été enlevée en même temps que sa petite amie et celle-ci est toujours retenue par le tueur.

Will et Hannah se disputent à propos d'un patient qui a attend une greffe de rein. Crockett est confronté à un choix difficile pendant que Blake se fait opérer.

Une tempête électro-magnétique attire le S.H.I.E.L.D. en plein milieu d'une zone forestière. Une victime flottant dans l'air y est retrouvée. Qui ou quel phénomène a bien pu causé cela ? Coulson et son équipe s'efforcent de comprendre ce qu'il s'est passé, avant qu'il puisse y avoir de nouvelles victimes.