James A. Watson Jr.

Vance est détenu par Hakim. Le NCIS le recherche. Hakim oblige Vance à participer à un braquage. Il lui fait enregistrer un message vidéo en soutien aux combattants afghans. Vance profite de la vidéo pour faire passer un message caché à ses hommes.

Alors que le Carnaval arrive à La Nouvelle-Orléans, Albert dévoile son nouveau plumage, et Delmond découvre un nouveau son ; Annie se rend à une célébration campagnarde avec Harley, tandis que Davis cherche une excuse pour faire la fête en ville ; Hidalgo mélange affaires et plaisir sur un char zoulou ; Toni et Sofia se débattent avec leurs souvenirs de Creighton ; Antoine écume les clubs avec ses fils, tandis que LaDonna évite le fracas ; Cornell offre à Sonny une deuxième chance de s'éloigner des réjouissances. À New York, le Chef Ripert accorde à Janette un congé pour régler des affaires personnelles et pour Mardi-Gras.

Un jeune indien est convaincu que Caine est son guide spirituel. Ce dernier accepte néanmoins d'aider le jeune garçon, animé par un vif désir de vengeance après l'assassinat de son père et le kidnapping de sa mère. Caine va l'aider à la retrouver.