James Lurie

Après avoir tué Angel, Buffy a quitté Sunnydale pour aller travailler comme serveuse dans un restaurant à Los Angeles, où elle se fait appeler Anne. Elle y rencontre un jeune couple, Rickie et Lily, laquelle est certaine d'avoir déjà vu quelque part. Mais cette dernière, qui veut faire table rase du passé, prétend ne pas la connaître...

La nuit que Angel a passé avec Buffy a définitivement tué son âme humaine et restauré sa nature maléfique. Ignorant le fait, Buffy et la bande cherche un moyen de lutter contre le Juge. Après qu'Angel ait rejeté Buffy et attaqué Willow, Jenny révèle enfin sa véritable identité, explique que la malédiction a été levée et qu'Angel est redevenu Angelus.

Madame Mc Candless, femme d’un célèbre malfaiteur, fait appel à Bull. Ses deux fils ont été arrêtés après que l’un d’eux a tué le juge chargé de juger son père. Elle sait que son fils cadet, qui conduisait la voiture avec laquelle les deux garçons se sont enfuis, n’est pour rien dans cet assassinat et s’est seulement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Après avoir rencontré ce jeune homme, Bull décide de le défendre. Mais celui-ci refuse de témoigner contre son frère à qui il a juré une loyauté éternelle. Ce qui n’empêche pas ce grand frère de plaider coupable et de charger son petit frère pour échapper à la peine de mort. Quelques jours plus tard, le grand frère se fait tuer en prison, et le père vient à la barre témoigner en faveur de son jeune fils, qui finit par être acquitté. Bull comprend alors que c’est la mère qui a fait tuer son fils aîné pour sauver son fils cadet.