James McMenamin

Theo et Ryan organisent leur échange : Mike contre Penny. Mike essaie de semer le doute entre Daisy et Mark, toujours désireux de le tuer. Ryan perd pied, boit et se laisse envahir par les idées de Joe, qui le pousse à torturer Penny.

Théo, Daisy et Mark se retrouvent et s'accordent pour démasquer l'agent du FBI qui a récupéré leur système d'espionnage. Tom, de son côté, est totalement dépassé par le meurtre de Sloan.

Alicia prend en charge une affaire pro bono où le témoin se transforme rapidement en suspect principal. Will et Diane se penchent sur leur avenir et sur la direction que doit prendre leur cabinet d'avocats.

Alerté par une activité suspecte de sa baby-sitter, le Sergent Benson tente d'arrêter un violent cambriolage, mais se retrouve elle-même prise en otage.

Reese et Shaw se retrouvent dans une réunion d’anciens élèves afin de surveiller le dernier numéro, Matthew Reed (NESTOR CARBONELL). Pendant ce temps, Finch et Fusco se rendent à Washington D.C. pour comprendre ce qui a motivé la dernière attaque de Vigilance.

Zoey décide de se mettre en grève. Jackie fait face à ses anciens démons.