La confrontation mortelle avec Dahlia a laissé des traces. Klaus devient suspicieux à l'arrivée de Lucien. Elijah protège de son mieux Hayley, toujours victime de la malédiction qui la maintient sous sa forme lycanthrope.
Avec l’aide de Detective Kinney (JASON DOHRING), Vincent et Kol (NATHANIEL BUZOLIC) voyagent vers un monde ancestral afin d’arrêter les sorcières.
Klaus tente de déterminer à qui Aurora (REBECCA BREEDS) confie sa loyauté. Une dangereuse prise de bec avec un membre du Strix pousse Hayley et Marcel à faire une troublante découverte.
Klaus ne quitte pas Cami des yeux. La tentative de Hayley de passer un Noël paisible avec Jackson (NATHAN PARSONS) et Hope donne lieu à une étonnante surprise. Vincent réévalue une décision.
Pendant un cours universitaire, Cal identifie un élève comme un tueur psychopathe. Eli et Ria doivent évaluer si un scientifique a vraiment vu un OVNI…