Jason Simpson

À Camelot, Merlin demande à Emma de l'accompagner pour récupérer la flamme de Prométhée, qui permettra la réunification des deux lames d'Excalibur, et lui signale qu'elle va devoir affronter le tout premier Ténébreux, à l'origine de tout ce mal. Plus de 500 ans auparavant, Merlin rencontre Nimué et tombe sous son charme. L'histoire d'Excalibur est révélée.

Claire, Wes et Frommer passent à l'offensive pour attraper Drill et coupent le réseau électrique pour le coincer dans une école abandonnée où ils couperont le courant et attendront qu'il meure. Tout semble fonctionner comme prévu jusqu'à ce qu'un enfant soit pris en otage par Drill, ce qui force les autres à changer de plan, une fois de plus. Pendant ce temps, Lena emmène Minx pour échapper à Drill, mais change d'avis et rentre chez elle. Drill saisit l'occasion pour se venger et s'en prend aux proches de Wes.