Un dirigeant de société et son chauffeur meurent dans une voiture qui explose. Ce n'est pas un accident.
Des meurtriers sont à la recherche de Caine qui les a identifiés comme étant les cambrioleurs d'une banque.
Gem est une ravissante jeune femme capable d'absorber la douleur ressentie par ses semblables. Elle conduit le capitaine Kirk, Spock et le docteur McCoy dans un laboratoire où la mort règne en maître.
Jonathan et Mark tentent de réunir Jackie Clark, un comédien sur le déclin, et son fils Rhett pour une pièce de théâtre. Cependant, l'incapacité du père à prendre les choses au sérieux affecte sa relation avec Rhett.