Jay Thomas

L' équipe enquête sur le meurtre d'un magicien qui n'a pas pu échapper à la mort.

L'équipe rouvre le dossier concernant l'assassinat de Mick Malone. Ce dernier travaillait sur des docks et participait, de temps à autre, à des combats de catch clandestins. Il espérait pouvoir redorer son blason auprès de Tim.

La mort du pere Dany a permis aux freres Donovan d'exorciser les traumatismes d'une jeunesse douloureuse. Bunchy et Terry decident de faire front commun avec Ray, qui s'est enfin decide a dire a ses freres qu'il avait lui aussi subi des attouchements. Abby renoue egalement avec son mari malgre ses activites illicites et les conseils de son therapeute. Le patriarche, Mickey Donovan, prend la fuite apres la rixe ou Sully a trouve la mort. Il est desormais en disgrace aupres de tout le clan Donovan, excepte peut-etre Conor qui l'idolatre. Ray reste concentre face a un nouveau client, Finney...

Avi conduit Sully de Boston à Los Angeles pour rencontrer Ray. Conor veut se rendre à une remise de prix avec Tommy Wheeler, mais Ray doit d'abord sortir Tommy d'une situation qui menace sa carrière. Lena déterre les secrets de Frank pour l'amener à coopérer. Mickey travaille avec le FBI pour obtenir des preuves incriminantes contre Sean Walker.

Cochran recoit une offre allechante, Ray et Kate s'affrontent et les projets de Mickey de braquer un coffee shop prennent forme.

Le braquage de Mickey ne se deroule pas comme prevu, mais c'est Ray qui craint d'etre arrete, alors que l'histoire de Kate est sur le point d'incriminer Ray.