L'amant
Le roi Henri est de retour du Vatican. Avec l'aide de l'astrologue Nostradamus, il décide d'accuser son épouse d'adultère. Le roi pourra ainsi répudier la reine et légitimer Sébastien. Catherine tente de détruire Sébastien en prouvant ses origines païennes. Elle espère ainsi obliger Henri à reconsidérer François comme héritier du trône et sauver sa tête.