Jeff Daniels Phillips

Une famille est contrainte à prendre la fuite.

Les Sentinelles se rapprochent du repaire des mutants.

Calvin recrute parmi les super-vilains pour constituer une équipe capable de battre le S.H.I.E.L.D. et venir en aide à sa fille. Cette dernière redoute de perdre le contrôle de ses nouveaux pouvoirs. May reprend alors contact avec le Dr Garner, son ex-mari, pour aider Skye et fédérer l'équipe dont la cohésion est menacée.

Avec l'attaque du QG des mutants, leurs relations sont mises à l'épreuve et les alliances changent.

Pour tenter de localiser le Cercle intérieur, Thunderbird fait appel à un avocat mutant. Andy, quant à lui, est distrait de son entraînement après que Lauren et lui ont fait un rêve commun.

Les mutants doivent combattre groupés pour survivre.