Jennifer Cheon Garcia

Après une bagarre avec Cyrus Gold, Oliver, drogué, est laissé pour mort. Bien décidée à le sauver, Felicity prend la décision risquée de mettre en péril l'identité secrète de son ami. Le traitement a des effets secondaires, et Queen se met bientôt à halluciner. Des visions de son passé surgissent. Pendant ce temps, Cyrus rôde toujours en ville...

Emma est à la recherche de l'Auteur avec ses parents et son fils tandis que Regina va devoir passer un marché avec Gold et choisir entre son amour pour Robin et son amitié pour Emma.

Peter, Henrietta et les autres se lancent à la recherche d’Olivia. Ils la retrouvent et récupèrent son corps piégé dans l’ambre. Mais Walter se fait capturer par les Observateurs. Windmark l’interroge et découvre rapidement que son cerveau a été partitionné pour cacher une information. Pendant ce temps, les autres réussissent à réanimer Olivia. Elle détient l’unificateur de pensées qui doit aider Walter à remettre dans le bon ordre tous les éléments du plan pour vaincre les Observateurs. L’équipe réussit à libérer Walter, avec l’aide de la résistance, mais il est trop tard. Windmark a réussi à extorquer l’information de son cerveau. L’unificateur n’a plus aucune utilité : ses souvenirs, et donc le plan aussi, ont été détruits pendant l’interrogatoire.

Walter ne parvient toujours pas à se remémorer le plan qu’il a élaboré pour vaincre les Observateurs. Olivia suppose qu’il a dû laisser des traces écrites dans son ancien laboratoire, mais les envahisseurs ont réquisitionné l’ancienne université d’Harvard pour y établir leur ministère de la science. L’équipe va devoir emprunter les galeries souterraines pour accéder au site. Une fois sur place, ils découvrent qu’une grande partie du laboratoire est piégée dans l’ambre et ils distinguent une caméra figée dans la matière. Walter en en conclu qu’il n’a rien écrit mais qu’il a fait une vidéo. En visionnant la cassette qu’ils ont réussi à extraire, ils apprennent qu’ils doivent récupérer plusieurs enregistrements pour découvrir le moyen de se débarrasser définitivement des Observateurs et qu’ils sont le seul espoir de l’Humanité.

Après que Lucifer et Chloe traversent un « moment » interrompu, la tension entre eux complique l’enquête sur le meurtre de deux victimes qui s’avèrent être d’anciennes flammes de Lucifer. Puisque ce dernier semble être l’unique point commun, ses plus récentes maîtresses sont interrogées. Un surprenant lien est établi et les mène jusqu’au meurtrier. Pendant ce temps, Charlotte tente toujours de manipuler l’idylle naissante entre Lucifer et Chloe alors qu’une menace plus importante est révélée.