Jessa French

Le cadavre du jeune chanteur Tommy Sour est retrouvé : il a été décapité et tous ses os sont fracturés. Brennan et Booth enquêtent auprès de son voisin et dans le restaurant où il se produisait souvent. Le nombre des suspects est particulièrement important, vu le nombre de candidats à un concours de chant, où ils espéraient tous se faire remarquer par un agent. L'une des fans de Tommy, bouleversée par sa mort, reporte son affection sur l'agent Booth.

Jonathan, Warren et Andrew ont un nouveau gadget : un pistolet qui rend invisibles les personnes visées. Buffy est la première à en faire les frais, et cela se complique lorsqu'ils s'aperçoivent que leur invention a des effets secondaires...

Dans le cadre d'une enquête sur Arlo Givens, Art Mullen, Raylan et Jimmy se rendent au domicile d'un certain Waldo Truth pour l'interroger lorsqu'ils tombent sur une famille pour le moins pittoresque et dangereuse. Inquiet de l'état de fatigue de Raylan, Art le soupçonne d'arrondir ses fin de mois de manière illégale. En vérité, Raylan passe ses nuits avec Lindsey et finira même par rencontrer son mari. De son côté, Boyd va rencontrer Billy, le nouveau prêcheur qui tente de remettre sa congrégation sur le droit chemin, en commençant par Ellen May. Afin de contrecarrer ses plans, Boyd tente de s'associer avec Wynn Duffy...

Deux nourrices discutent sur un banc dans un parc, tout en surveillant Abby et Jessie, les petites filles dont elles ont la charge. L'arrivée d'une de leurs amies distrait un instant leur attention. Abby, trois ans, disparaît.