Joe Fontana

(Premier épisode de la série) Un quartier de la Nouvelle Orléans célèbre son premier défilé de « deuxième ligne » depuis Katrina, réunissant de nombreux de ses musiciens et de ses habitants, bien que davantage encore ne soient pas revenus.

Albert pousse le conseiller municipal Ron Singleton à rouvrir les grands ensembles ; Davis enrôle certains des meilleurs musiciens locaux pour enregistrer un CD de campagne électorale. Un fan de jazz japonais rend un service à Antoine. Janette cuisine pour quatre grands chefs. Annie a des réservations sur l'invité de Sonny. La ville célèbre le retour des habitants déplacés par un défilé de « deuxième ligne ».

Le Quartier Maitre Karp est retrouvé mort dans une boite de strip-tease de la ville. L’équipe du NCIS fait le lien entre l’arme du crime et deux autres meurtres non résolus. Ils découvrent les noms des trois victimes sur une fresque murale, dans un quartier de la ville où les habitants démunis subissent toujours les conséquences cruelles de l’Ouragan Katrina. Brody reçoit la visite inopinée de son ex-fiancé, James…