John Arndt

L'Enterprise se dirige vers la planète M-113, pour rendre une visite de courtoisie au professeur Crater ainsi qu'à son épouse, deux archéologues. Très vite, l'équipage devine que quelque chose ne tourne pas rond.

Dans le vaisseau Enterprise, le lieutenant Berkeley est chargé de télétransporter une cargaison sur le central de Tentalus. En échange, cette planète lui envoie une caisse censée contenir du matériel spécialisé, destiné à l'Institut de criminologie.

L'Enterprise croise la trajectoire de la navette S.S. Botany Bay, en dérive dans l'espace. Les 72 membres de l'équipage planent, comme endormis, à l'intérieur de l'appareil, dans l'attente d'être réveillés.