Après avoir été attaqué par un vaisseau de guerre appartenant à l'empire Klingon, l'Enterprise se pose sur la planète Organia. Sa mission : tenter d'établir un traité avec les habitants afin qu'ils puissent résister aux attaques des Klingons.
Le calme relatif qui règne sur la station est perturbé par l'arrivée de trois guerriers klingons. Ils viennent rendre visite à leur ami Curzon Dax et sont surpris d'apprendre qu'il est désormais Jadzia.
Worf s'apprête à accompagner Dax et Kor, un guerrier klingon, mandaté pour retrouver l'épée de Kahless. Cette arme puissante vieille de mille ans aurait appartenu au tout premier empereur klingon.
Se sentant inutile, le vieux guerrier klingon Kor demande à Worf de l'affecter sur un nouveau vaisseau, en l'occurrence celui de Martok. Malheureusement, les deux hommes sont des ennemis de longue date.
