John Hensley

L'enquête sur le trafic d'êtres humains se poursuit et débouche sur une découverte macabre. Dans un centre médical désaffecté, trois corps de femmes sont retrouvés éventrés. Le FBI en déduit que les jeunes femmes enlevées, dont la main droite portait un petit coeur dessiné au feutre noir, étaient destinées au trafic d'organes.

Suite á une rencontre fortuite avec un individu douteux, Jane et Lisbon découvrent un large réseau de traite d'êtres humains. Pendant ce temps, Lisbon reste tenté par une offre de l'agent Marcus Pike (Pedro Pascal) de déménager à Washington avec lui.

David Scatino, le propriétaire d'un magasin local d'articles de sport qui est aussi le père d'Éric, l'ami de Meadow, se met à dos Richie et Tony lorsqu'il perd gros au poker. Tony se retrouve en présence de Livia à un enterrement.

La police vient de retrouver le corps d'une prostituée qui travaillait au Diosa. Alors que toutes les preuves semblent accuser Nero, les indices découverts par le shérif Roosevelt le laisse perplexe. Jax continue de travailler sur son projet consistant à légaliser les activités de SAMCRO. Pour que les Sons mettent fin à leur business avec les Irlandais, il prend des risques.

Sous le coup d'un mandat d'arrêt du FBI, Gibbs poursuit son enquête contre le groupe industriel lié aux meurtres et se rend en Alaska avec McGee sur les lieux de la future mine de cuivre.