John Hensley

L'enquête sur le trafic d'êtres humains se poursuit et débouche sur une découverte macabre. Dans un centre médical désaffecté, trois corps de femmes sont retrouvés éventrés. Le FBI en déduit que les jeunes femmes enlevées, dont la main droite portait un petit coeur dessiné au feutre noir, étaient destinées au trafic d'organes.

Suite á une rencontre fortuite avec un individu douteux, Jane et Lisbon découvrent un large réseau de traite d'êtres humains. Pendant ce temps, Lisbon reste tenté par une offre de l'agent Marcus Pike (Pedro Pascal) de déménager à Washington avec lui.

La police vient de retrouver le corps d'une prostituée qui travaillait au Diosa. Alors que toutes les preuves semblent accuser Nero, les indices découverts par le shérif Roosevelt le laisse perplexe. Jax continue de travailler sur son projet consistant à légaliser les activités de SAMCRO. Pour que les Sons mettent fin à leur business avec les Irlandais, il prend des risques.

David Scatino, le propriétaire d'un magasin local d'articles de sport qui est aussi le père d'Éric, l'ami de Meadow, se met à dos Richie et Tony lorsqu'il perd gros au poker. Tony se retrouve en présence de Livia à un enterrement.

Vance annonce la disparition et la mort probable de Gibbs dans les médias pour convaincre le tueur. Lors de leur traque, les agents découvrent qu'une autre personne poursuit le tueur en série.