John Mahon

Rush, Valens et Vera enquêtent sur le meurtre d'un maître-nageur de l'armée, Nash Cavanaugh, retrouvé assassiné dans la piscine d'une école militaire en 1999.

Mulder entraîne Scully dans le désert du Nevada afin de rencontrer un indicateur de la zone 51, supposé leur apporter la preuve que des expériences gouvernementales sont menées avec des technologies extra-terrestres. Mais avant qu'ils n'arrivent au rendez-vous, des officiers de la zone 51 leur barrent le chemin et leur ordonnent de quitter les lieux au plus vite.

Scully écope de deux semaines de suspension non payée pour avoir franchi sans autorisation les limites d'une zone militaire ultra-secrète, la Zone 51. Pendant ce temps, Mulder qui assume toujours contraint et forcé l'identité de Morris Fletcher, est arrêté par les militaires à la recherche d'une mystérieuse boîte noire.

Angel et Doyle pensent que Kate est en danger suite à la dernière arrestation qu'elle a effectuée. Lors d'une soirée, Angel remarque qu'elle a un comportement inhabituel. Il réussit à trouver un lien avec un professeur.

Zora, la tante grecque de Frasier, ne lui a jamais pardonné les conseils qu'il a donnés à son fils. Frasier n'est donc pas invité au mariage de son cousin, mais il promet de ne plus jamais lui donner de conseils, pour réconcilier la famille.

Dans le métro, Angel tue un démon qui ressemble à une momie. Il remarque Kate qui a assisté à toute la scène... De retour au bureau, Wesley informe Angel que le démon était pacifique et inoffensif.