Margaret veut divulguer une vidéo compromettante du gouverneur pour contrer ses projets politiques avec le révérend et Éric. Ginger refuse de lui donner par crainte de perdre ses clients mais se retrouve en danger lors du défilé de mardi gras.
(Premier épisode de la série) Un quartier de la Nouvelle Orléans célèbre son premier défilé de « deuxième ligne » depuis Katrina, réunissant de nombreux de ses musiciens et de ses habitants, bien que davantage encore ne soient pas revenus.
Albert prend la loi entre ses mains ; LaDonna apprend une bonne nouvelle sur son frère disparu.
Davis est éclipsé par son protégé, Lil Calliope ; la quête d'authenticité d'Albert reste en travers de la gorge de Delmond ; Antoine découvre les bons côtés de l'enseignement et les mauvais côtés du rôle de leader de groupe ; Larry force LaDonna à faire un choix ; Colson atterrit aux Homicides ; Sofia se fait réprimander ; Hidalgo trouve une opportunité dans la frustration ; Janette est transformée par son nouveau travail ; Toni et King sondent les témoins d'un meurtre ; Annie est confrontée en une seule nuit aux hauts et aux bas de La Nouvelle-Orléans.
Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.
