John Pyper-Ferguson

Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina et passablement dépressive après les événements passés. Pendant ce temps, Henry tente de faire disparaître toute trace de magie à Storybrooke. En 1983, alors que Kurt Flynn et son fils Owen s'apprêtent à camper pour la nuit dans la forêt, une violente tempête s'abat sur eux.

Nick et Hank se retrouvent dans une situation délicate quand un vieil ami d'Hank les contacte pour l'aider à retrouver sa fillette disparue.

Dans le Wyoming, une séries de suicides d’adolescent amène le sheriff d’une petite localité à faire appel à l’équipe de profiler, ces suicides ayant été commis les mêmes jours, aux mêmes heures. JJ, sensibilisée au problème des suicides d’adolescent, persuade Hotch d’accepter le dossier.

Tandis qu'ils enquêtent sur le meurtre d'un employé du métro de New York retrouvé mort à Central Park, Castle et Beckett découvrent avec surprise l'enlèvement violent et choquant d'un jeune garçon.

Zoe demande à Lightman d'examiner l'affaire d'une star du football universitaire accusé de viol sur une mineure. Pendant ce temps, Foster et Loker se rendent dans une secte pour enquêter sur une fraude mais découvrent des choses plus inquiétantes...

Un virus inconnu a causé la mort de 2 détenus dans un pénitencier fédéral. Une quinzaine de prisonniers semblent eux aussi contaminés par ce mal inexplicable. Le FBI est saisi de l'affaire lorsque 2 prisonniers réputés dangereux profitent de la situation pour se faire la belle...