Johnny Messner

L'unité traque un suspect dont les crimes parlent particulièrement à Alvez qui avait poursuivi un tueur à gages mexicain des années auparavant. Alvez et Lisa emménagent ensemble.

Diane Yates, une vieille connaissance de John, membre du FBI, débarque au bureau afin de réclamer des infos sur une affaire classée : le meurtre non-résolu de Mel Shaver, qui a été abattu en 2009 alors qu'il promenait son chien.

A la demande de Ryan Cavanaugh, Lilly accepte d'enquêter avec lui pour le compte du FBI sur la mort d'un militaire, tué d'une balle dans le ventre pendant le concert de Woodstock, en 1969.

Rush et Yates sont toujours sur les traces du tueur en série qui s'inspire du modus operandi de Bill Shepard, un meurtrier récidiviste qui a mis fin à ses jours quelque 30 ans plus tôt. Yates est déterminée à retrouver la trace du criminel.

Ross est horrifié d'apprendre que Rachel, enceinte de son enfant, a un rendez-vous avec un magnifique acteur que lui a présenté Joey. Phoebe, qui a un faible pour le nouveau cuisinier de Monica, charmant mais incapable, la supplie de ne pas le renvoyer. Chandler a quelques ennuis avec un de ses collègues qui, depuis cinq ans, ne le connait que sous le nom de Toby.