Jonathan Watton

Ridley est assassiné au Havre par le Capitaine Renaude. Ce dernier s'empare des lettres que Marie avait confiées à Ridley. Marie et Condé continuent à se voir en cachette. Catherine soupçonne Marie d'infidélité, mais François ment à sa mère et même à Sébastien pour la couvrir. Condé rencontre en secret Lord Burgess, un émissaire d'Elizabeth. Elle souhaite s'allier à Condé en l'épousant. Narcisse récupère les lettres, les lit et s'arrange pour qu'elles soient rendues à Marie intactes, afin qu'elle et Condé se sentent faussement en sécurité. Il apprend la nouvelle à Catherine, qui veut les empêcher d'agir. Apprenant qu'Elizabeth souhaite épouser Condé, Marie lui demande de faire un choix…

Le château se prépare pour le banquet et les rumeurs de l'éloignement entre François et Marie attirent tous les nobles. Narcisse présente sa nièce, Amélie, à François en espérant qu'il la choisisse pour maîtresse. Le roi Antoine a organisé une rencontre entre l'émissaire de la reine d'Angleterre et Condé, qui accéderait ainsi au trône s'il épousait Elisabeth. Louis Condé déclare à Marie qu'il accepte de partir avec elle en Écossse.

Bo cherche un moyen de retourner dans le train afin de découvrir ce qu’il s’est passé et pourquoi elle n’en garde aucun souvenir. Elle ouvre le bocal de fumée noire que Kenzi lui a remis et fait la connaissance de Hunin, corbeau qui fut longtemps au service du Vagabond.

Quand le fils d'un analyste de la CIA est kidnappé, l'équipe reçoit de l'aide d'une source improbable : une autre victime kidnappée.