Joshua Erenberg

Dalia se rapproche de Wan'Er, la fiancée de son père. Cette dernière devient rapidement sa nouvelle meilleure amie, au détriment du groupe des trois K. Privées de leur leader, Kimantha, Kenzie et Kaitlyn se sentent perdues et délaissées. Elles se tournent vers Tessa et Lisa. De leur côté, George et Dallas deviennent intimes, mais d'une manière que George n'avait pas envisagée...

Tessa vient de passer l'été chez sa grand-mère à New York et rentre à Chatswin après deux mois d'absence. La jeune femme espère s'être trouvé un nouveau point commun avec sa mère, chanteuse et guitariste talentueuse en son temps. George juge ce regain d'intérêt préoccupant. Galvanisée, Tessa s'inscrit pour participer aux Fall Follies, un grand concours de talents organisé à Chatswin. De leur côté, Dallas et Noah se disputent Carmen...

George fait la connaissance d'Eden, une jeune femme végétarienne qu'il a rencontrée au marché fermier bio de la ville. Pour lui faire plaisir, il accepte de goûter à une boisson bio mais, immédiatement, il fait une violente réaction allergique. Pas prêt à renoncer pour autant à Eden, George se rend accompagné de la jeune femme à un dîner à quatre organisé par Noah et Jill. Les futurs parents s'aperçoivent alors qu'Eden n'est autre que la mère porteuse qu'ils ont choisie pour leur bébé. Pendant ce temps, Tessa aide Dalia et son père à retrouver leur chien Yakult, perdu...

Pour se venger de Tessa, Dalia, qui n'a pas accepté sa relation avec Scott, propose à Lisa de rejoindre son groupe d'amies, très populaire au lycée. Lisa, qui en rêve depuis toujours, s'empresse d'accepter au point d'oublier Malik, avec lequel elle devait s'entraîner pour le bal. Pour rendre la pareille à Dalia, Tessa décide de se rapprocher de Kimantha. Pendant ce temps, Jill, frustrée par le manque d'attention de son mari à son égard, commence à fréquenter Dallas, fraîchement célibataire, et son nouveau petit ami Yoni, un garçon plein de charme. Cette dernière lui conseille de divorcer...

Officiellement en couple avec Ryan, Tessa commence à entrevoir ce qu'est le quotidien d'une petite amie de footballeur. Fières de sortir avec un sportif, la plupart des autres filles mettent entre parenthèse leur propre vie, qui se réduit alors à leur couple, une situation que Tessa, débutante en la matière, juge aliénante. Pour s'évader de sa relation fusionnelle avec Dallas, George décide de monter un groupe avec Noah et Fred, exclusivement réservé aux papas. Jusqu'à ce que Sheila s'introduise dans la petite équipe...