Jude Lanston

Lorsque 6 femmes reçoivent des paquets contenant des restes humains, une connexion est faite avec un tueur en série pervers et sadique. Entre-temps, Simmons et Kristy doivent renouer car leurs fils a des problèmes de comportement.

Quand Coulson et son équipe découvrent un nouveau inhumain, le S.H.I.E.L.D doit faire face à une autre organisation qui traque les personnes possédant des pouvoirs. De son côté, toujours rongé par la culpabilité après la disparition tragique de Simmons, Fitz n'hésite pas à prendre des décisions radicales pour découvrir comment la ramener à la vie.

Juste avant l'arrivée, Will travaillait au FBI. Il soupçonne son équipière, Devon, d'avoir touché des pots-de-vin et compte demander une mutation. Tous les agents sont appelés en urgence pour retrouver des personnes importantes qui ont disparu. Snyder est responsable des achats dans un lycée miteux et en instance de divorce.

À situation désespérée, mesures désespérées. Jake, Holt, Amy, Boyle et toute l'équipe du 99 doivent s'allier avec de vieux ennemis pour espérer venir à bout d'une affaire délicate. Et ils ne le font pas de gaieté de coeur.