Julia Arkos

Mulder et Scully sont appelés à retrouver un tueur en cavale. Ce dernier est capable de projeter sa propre volonté sur les gens qui l'entourent et de les forcer à faire ce qu'il désire.

Mulder apprend que son téléphone est sur écoute. Il découvre alors que l'appartement juste au-dessus du sien est occupé par un membre d'une branche secrète du FBI, qui enregistre toutes ses conversations depuis des années. Afin de mener son enquête pour enfin découvrir la vérité, Mulder demande à Scully de le faire passer pour mort.

Frank Spivey, un policier, surprend un homme qui tente de tuer une jeune femme à l'aide d'un hachoir. Il tire et abat l'homme. La fille, complètement traumatisée, n'a, pour toute identité, qu'un prénom : Jenifer.