Lorsque l'urne disparaît, Alaric, Hope, Josie, Lizzie, Kaleb, Dorian et Emma prennent la route pour localiser l'artefact avant l'arrivée de la prochaine créature Malivore.
Emma suggère aux élèves de participer à la simulation de groupe, et Hope, Josie, Lizzie et MG apprennent qu'ils doivent régler leurs conflits de front ou en subir les conséquences.
L'équipe retourne en urgence au bureau du FBI mais sur la route, personne n'arrive à joindre Reid et Garcia. Arrivée sur place, elle comprend que Merva s'est échappé grâce à l'aide de l'agent Meadows et que la secte a enlevé Reid, Garcia, et Theo.
Lorsque Reid découvre l'ancien agent spécial du FBI, Owen Quinn, enfermé dans une unité de stockage, le BAU remet en question la crédibilité des récits bizarres de Quinn sur la recherche d'un suspect qu'il a nommé The Strangler.
Castle et Beckett amorcent une enquête sur la mort d'un étudiant saoudien spécialiste en armes.