Kathy Deitch

Un couvre-feu menace de fermer le freak show. Un homme du passé d'Ethel débarque. Gloria organise une séance jeu effrayante pour Dandy. Les jumelles Tattler révèlent leur talent.

Les freaks refusent de se produire pour Halloween en raison d'une vieille superstition. Jimmy tombe amoureux d'une diseuse de bonne aventure. Ethel apprend une nouvelle bouleversante.

Les parents de Burt (Shirley Jones et Lee Majors) lui rendent visite et lui révèlent qu'il est juif. Burt prend un cours de musique intensive pour préparer la bar-mitsvah tardive.

Reynolds fait preuve d'imagination pour aider une jeune femme enceinte en situation de précarité. Max tente sa chance auprès de Wilder et reçoit une leçon de vie. Bloom soigne deux adolescents - frère et soeur - en détresse. Iggy prend une décision au sujet de Martin.