Kenneth Welsh

Le révérend Finley est étrangement assassiné. Afin de protéger un jeune étudiant, Kevin Kryder, qui présente les mêmes symptômes, Mulder s'entretient avec son père, interné pour avoir proclamé que le garçon était le fils de Dieu. Celui-ci lui annonce que la mort de son fils pourrait entraîner la fin du monde...

Lucy et Andy s'avouent enfin leur amour. En compagnie de Truman et Hawk, Cooper s'interroge toujours sur le pétroglyphe. Pete arrive et leur annonce que la Femme à la bûche a volé son camion. Il ajoute qu'il y avait douze truites à l'arrière. Cela leur fait penser au cercle de douze sycomores où Hawk avait trouvé la serviette ensanglantée et des pages déchirées provenant du journal de Laura...

James et Donna essayent de déjouer le piège tendu par Malcolm et Evelyn. De retour à Twin Peaks, Albert explique qu'Earle a déposé dans cinq commissariats des éléments de la tenue que Caroline portait le jour de son mariage…

Au Grand Nord, John Justice Wheeler informe Ben de son départ suite à l'assassinat d'un de ses amis, et laisse un message pour Audrey. Donna découvre son certificat de naissance : le nom de son père n'y est pas indiqué. Le major Briggs confirme que Windom Earle faisait partie du projet Livre Bleu.

Un cadavre avec un pion d'échecs dans la bouche est découvert dans le bureau du shérif Truman. Cooper comprend qu'il s'agit d'un vagabond tué par son ancien coéquipier Windom Earle. Audrey demande à Bobby son aide pour sauver les affaires Horne. Pendant ce temps, Léo, armé d'une hache, attaque Shelly...