Kent Faulcon

Gabrielle supporte mal le handicap de Carlos. Orson est rongé par le secret qu'il doit garder. Les Scavo découvrent que leur ancien chef de cuisine ouvre son propre restaurant dans la rue. Et le pire est à craindre lorsque Bree et Katherine décident de travailler ensemble pour préparer une soirée de bienfaisance...

Dans une banlieue pauvre de Houston, les agents traquent un tueur qui brise le cou de ses victimes, qu'il choisirait au hasard. Des abris abandonnés à côté des scènes de crimes laissent à penser qu'il s'agit de l'uvre d'un sans-abri. Reid commence à présenter des troubles du comportement.

Le cadavre du jeune chanteur Tommy Sour est retrouvé : il a été décapité et tous ses os sont fracturés. Brennan et Booth enquêtent auprès de son voisin et dans le restaurant où il se produisait souvent. Le nombre des suspects est particulièrement important, vu le nombre de candidats à un concours de chant, où ils espéraient tous se faire remarquer par un agent. L'une des fans de Tommy, bouleversée par sa mort, reporte son affection sur l'agent Booth.

Le cadavre d'une jeune femme lieutenant est découvert de nuit dans un parc à Norfolk. Aussitôt sur les lieux, Ducky est bouleversé par un trident estampillé sur le côté de la nuque.

Lorsque Jack et Diane ramènent les résultats de leurs tests d'orientation professionnelle, Dre et Bow sont tous les deux déçus. Pendant ce temps, Ruby est persuadée que Diane est possédée.

L’opération pour arrêter les agents dormants et récupérer les bombes est un fiasco : tous les suspects sont retrouvés morts assassinés et aucun engin nucléaire n’est découvert. Il semble que Sidorov ait devancé tout le monde, sans qu’on sache exactement sur combien de bombes il a pu mettre la main. C’est là que surgit Snyder, un agent de la CIA et ex compagnon d’arme de Sam. Ils se détestent cordialement. Snyder veut que Sam l’aide à coincer Sidorov, mais Sam n’accepte qu’à une seule condition : il doit s’agir d’une mission conjointe entre la CIA et le NCIS, parce qu’il n’a aucune confiance en Snyder.