Khalid Ghajji

L'équipe se rend à New York pour enquêter sur une série de meurtres ayant lieu la nuit, dans Central Park. Les victimes ont toutes été égorgées et éventrées. Après avoir pensé à un animal dressé, les analyses confirment que le tueur est un homme.

Suite à l'enlèvement de Morgan, l'équipe se bat pour le retrouver et lui sauver la vie.

Le BAU est appelé à Los Angeles où un tueur a étouffé plusieurs femmes dans un court laps de temps et les a approchées en se faisant passer pour un agent du FBI. Morgan est soucieux de sa relation avec Savannah suite à un mystérieux SMS qu'il a reçu.

Ray et la famille vont à la Fite Nite au Donovan Fite Club. Pendant ce temps, le plan de Ray avec Sully est mis en œuvre. Mickey a un rendez-vous avec une femme improbable. Bunchy rencontre quelqu'un de son passé, ce qui le plonge dans une spirale infernale.

Après une course poursuite, un agent de police abat un homme, qu'il a pris pour un cambrioleur. La mort du jeune homme provoque une vive indignation parmi les habitants du quartier. Aussitôt, la communauté noire organise une manifestation pour protester contre ce qu'elle considère être un crime raciste.