Kristy Wu

Le fils d'un parrain de la mafia est abattu dans son jacuzzi alors qu'il donnait une fête chez lui, dans sa maison de campagne située au milieu de la forêt d'El Oro.

Bien que très fiévreux, Sherlock Holmes apporte son concours à la police suite à la découverte du cadavre d’un professeur d’université dont tout semble indiquer qu’il a été tué lors d’un braquage qui a mal tourné. De son côté, Watson se rend à la prison de Rikers pour venir en aide à un vieil ami.

Alors qu'elles se dirigent vers Sunnydale, Willow et Faith découvrent une jeune fille poignardée et abandonnée sur la route. Hospitalisée, la Potentielle confie à Buffy qu'elle a été agressée par une sorte de prêcheur nommé Caleb...

Le Mal ayant pris possession de Sunnydale, les habitants désertent la ville. Buffy culpabilise suite à la défaite qu'elle a essuyée avec Caleb. Des Potentielles sont mortes, d'autres blessées. Alex a perdu un œil... Afin de remonter le moral des troupes, Faith amène les Potentielles au Bronze pour passer du bon temps...

Le Principal Wood invite Buffy à dîner. La Tueuse s'interroge : est-il maléfique ? est-ce pour le boulot ? ou une soirée romantique ? Alex, de son côté, a également un rencard. Mais le rendez-vous ne se passe pas comme prévu.

Le Premier ayant déclaré que sa mère a été tuée par Spike, le Principal Wood décide d'en savoir plus sur le vampire. Il apporte à Buffy un sac qui appartenait à sa mère, une ancienne Tueuse.