Louis Turenne

A la suite d'un appel anonyme, une série d'explosions criminelles détruisent en partie la station spatiale. Une enquête fouillée est entreprise concernant certains des nouveaux arrivants.

Lyta Alexander est de retour comme adjointe de Kosh. Un moine à bord de la station fait l'expérience de visions effrayantes.

Londo et Lord Refa se disputent le pouvoir : Londo met en danger G'kar dans un complot mortel pour arriver au pouvoir à la cour Royale des Centaures. Sherdan tente de comprendre la stratégie des Shadows.

Le capitaine Ellis Pierce arrive a bord de l'Hyperion, un croiseur des forces terriennes. Il annonce au Commandant Sinclair que la Terre l'a envoyé afin d'empêcher toute autre race extraterrestre de s'emparer de la technologie se trouvant sur Epsilon 3. Lorsque quelques temps apres, il envoie des chasseurs a la surface de la planete, cela déclanche un systeme d'auto-défense dans le corps central de la machine: dans 48 heures, Epsilon 3 et Babylon 5 par la même occasion, seront réduites en cendres...Varn a été conduit au Medlab afin d'être soigné. Trois personnes l'avaient déja vu en apparition avant même qu'il n'arrive sur la station: Sinclair, Londo et Draal. Il leur est a présent évident que Varn cherche quelqu'un pour lui succéder au coeur de la Grande Machine d'Epsilon 3...

Epsilon 3, la planète autour de laquelle Babylon 5 est en orbite, montre soudain des signes d'activités étranges alors qu'elle est censée être déserte. La première navette envoyée pour observer ce qui se passe est attaquée par un système sophistiqué de défense. L'équipage commence alors à penser que la planète est peut-être habitée sous la surface, à plusieurs kilomètres de profondeur. Sinclair et Ivanova décident de se rendre eux-mêmes sur Epsilon 3: vers huit kilomètres sous la surface, ils découvrent des constructions provenant visiblement d'une race très avancée. Toutes ces constructions appartiennent en fait à une gigantesque machine qui contrôle la planète: au coeur de cette machine, Sinclair et Ivanova découvrent Varn un extraterrestre. Mais celui-ci est vieux et fatigué et c'est pour cette raison que la machine n'arrive plus à contrôler l'activité d'Epsilon 3. Pendant ce temps, Garibaldi essaie de joindre sur Mars son ancienne petite amie Lise Hampton, afin de s'assurer qu'elle n'a pas été tuée dans les émeutes qui viennent de s'y dérouler. L'ambassadeur Delenn reçoit la visite de son vieil ami et mentor Draal: celui-ci est venu jusqu'à Babylon 5 pour lui dire au revoir...