À l'occasion de leur 37ème anniversaire, Randall envisage un changement majeur dans sa vie, Kate poursuit une nouvelle passion et Kevin jongle entre sa carrière et sa vie privée.
La famille Pearson se réunit pour célébrer le mariage de Kate et Toby.
Kate rend visite à Kevin sur le tournage de son film. Tandis que Randall et Beth reçoivent des nouvelles excitantes, Rebecca tente de renouer le contact avec Jack.
Jimmy part assister au salon de la littérature érotique, tandis que Gretchen organise une fête pour le divorce de Lindsay, ce qui l'entraîne malgré elle à renforcer sa relation avec Boone.
Kate rend visite à Toby au travail. Kevin et Randall assistent à une collecte de fonds. Jack et les garçons partent faire du camping, et Rebecca doit faire face à une nouvelle inattendue.