Magda Harout

Maggie est invitée par Maureen Wentworth et sa fille Cindy à entrer dans le cercle très fermé des jeunes filles de bonne famille. Fran l'encourage à accepter cette proposition.

Maxwell reçoit la visite de sa grand-mère Eloïse. Il demande à miss Fine de se comporter comme une véritable nounou mais Fran apprend la mort de Danny, son ex-petit ami.

Lors d'un mariage, certains invités meurent mystérieusement asphyxiés. L'équipe d'Olivia Dunham mène l'enquête et Walter Bishop découvre que l'arme responsable de ces décès est une toxine programmée pour cibler certains individus dotés de certains caractères génétiques. Peter apprend avec stupeur que c'est son grand-père, le professeur Robert Bishof, qui a créé cette toxine en travaillant avec des scientifiques nazis.

Sylvia veut que Fran rencontre Gary Isaacs, le nouveau chanteur de la synagogue qui séduit les foules. Or Maxwell recherche un chanteur pour sa prochaine comédie musicale.

Ruth et George ont décidé d'annoncer leur mariage. Toujours dans l'expectative, Nate noie ses démons dans l'alcool, fuyant ses responsabilités professionnelles et paternelles.

Sam Beckett devient David K. Basch, un Rabbin chargé de célébrer la Bar-mitsva de sa nièce. Sa mission est de ressouder la famille de son frère. Mais la mort de leur fils dans des circonstances tragiques crée une difficulté supplémentaire.