Marco D'Angelo

À Storybrooke, Arthur demande à Zelena de l'amener dans l'autre royaume pour récupérer le casque de DunBroch, élément qui lui permettrait de restaurer Excalibur. Dans l'autre royaume, Mérida est formée par Mulan au combat. Le roi Fergus, père de Mérida, se rend chez la sorcière et lui demande une arme pour vaincre les envahisseurs. Elle lui propose un casque, permettant d'obtenir tout ce qu'il souhaite.

À Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à retrouver ses frères. À Storybrooke, Gold échappe à Mérida. Retrouvé par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Regina, Mary Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin.