Le capitaine Picard et Data sont envoyés sur la planète Romulus afin d'enquêter sur une mission dirigée par le fameux monsieur Spock. L'expédition, non autorisée, a eu des conséquences que Picard doit découvrir et estimer.
Picard et Data rencontrent monsieur Spock sur la planète Romulus et lui apprennent la mort de son père. Spock leur révèle ensuite que sa mission consiste à unifier les deux peuples romulains et vulcains.
Sarek effectue sa dernière mission diplomatique sur l'Enterprise en rencontrant, au nom de la Fédération, une délégation de Legara IV. Cependant, plusieurs incidents se produisent et laissent paraître que Sarek est atteint du syndrome de Bendii.
Epaulé par monsieur Spock, le capitaine Kirk se lance à la poursuite d'un vaisseau invisible. Tout près de la zone de l'empire-étoile des Romuliens, le mystérieux engin se matérialise. Les deux hommes n'en sont pas à leur dernière surprise.
A bord de l'Enterprise se trouve toute une armada d'agents fédéraux qui s'apprêtent à voter prochainement sur un problème d'une grande importance. Soudain, le vaisseau est pris en chasse par des inconnus. Au même moment, un meurtre est commis.
