Matt McCarthy

Evan Leary, étudiant d'une prestigieuse école, alerte Peter et Neal car il ne dispose plus de la bourse allouée pour ses études. Les soupçons se tournent immédiatement vers Andy Woods, qui gère les fonds de l'établissement et fut accusé de blanchir de l'argent pour divers cartels. Tandis que Peter se fait passer pour un père fortuné désireux d'inscrire son fils dans l'établissement, Neal prend la place d'un professeur remplaçant...

Retour un an auparavant pour un épisode flashback spécial Noel. Les New Directions auditionnent pour faire partie de la crèche vivante de McKinley. Pendant ce temps à New York, Rachel, Kurt et Santana travaillent comme lutins du Père Noël dans un centre commercial.

Jeffords a besoin d'argent et aimerait que Peralta lui rembourse ses lourdes dettes, à ce moment Peralta finit par comprendre que Jeffords va être à nouveau père. Pendant ce temps, Holt et Santiago enquêtent sur un vieux dossier.