Hannah passe l’après-midi avec un nouvel ami, Marnie et Desi ont un désaccord financier, Jessa conseille Shoshanna en matière de séduction et Loreen et Tad passent un dîner tendu avec leurs amis Avi et Shanaz.
Hannah sort boire un verre avec Fran avant d’assister à une représentation artistique très singulière. Elle passe du temps avec Mimi-Rose tandis qu’Adam est troublé par son ami Ace. À New York, Shoshanna aide Ray à mener sa campagne anti-tapage pour le comité de voisinage.
Le degré de maturité de Hannah est mis à l’épreuve face à un dilemme familial, Jessa, Ace, Mimi-Rose et Adam se retrouvent avec gêne et Marnie partage une grande nouvelle à l’occasion de la fête de campagne donnée par Ray.